Dünya genelinde kıymetli merkez bankalarının güvercin adımlarına, piyasa beklentilerinden daha geç başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanmaya devam ederken, dün açıklanan Fed’in “Bej Kitap” raporunda da ülkede ekonomik aktivitenin kasımdan bu yana “çok az” değişiklik gösterdiğine ait değerlendirmeler yer aldı.
Yılın birinci günlerinden bu yana Fed’in martta faiz indirim döngüsünü başlatacağına dair varsayımlar, ülke de açıklanan bilgilerin ABD iktisadında güçlü duruşa işaret etmesi ve Fed yetkililerinin kelam konusu faiz indirimi için şimdi erken olduğuna yönelik kelamla yönlendirmelerinin de tesiriyle zayıflamaya devam ediyor.
Para piyasalarında, bankanın martta faiz indireceğine ait öngörüler yılın başında yüzde 85 ihtimalle fiyatlanırken, dün güçlü gelen perakende satış bilgilerinin akabinde yüzde 60’a kadar geriledi.
ABD’de perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,6 ve tıpkı devirde sanayi üretimi yüzde 0,1 artışla beklentileri aşarken, Bej Kitap raporunda da artan tüketici harcamalarının son haftalarda ekonomiyi desteklemeye yardımcı olduğu aktarıldı.
Analistler, yılbaşından bu yana ABD’de açıklanan bilgilerin enflasyonu takviyeler nitelikte olduğunu anımsatarak, bu durumun Fed’in faiz indirimleri konusunda sabırsız olmayacağına işaret ettiğini lisana getirdi.
Söz konusu gelişmelerin akabinde tahvil piyasalarında satış baskısı güçlenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi, 8 baz puan artışla yüzde 4,13’e çıkarak yaklaşık son bir ayın en yüksek düzeyini test etmesinin akabinde günü yüzde 4,10’dan tamamladı. Şu sıralarda ise yatay bir seyir izliyor.
Fed’in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik artan kaygılar, doların öbür değerli para üniteleri karşısında bedel kazanmasında da tesirli oldu.
Dolar endeksi, 103,7 ile 13 Aralık’tan bu yana en yüksek düzeyini test etmesinden sonra günü yüzde 0,1 artışla 103,5’ten kapattı. Şu dakikalarda ise evvelki kapanışının yüzde 0,2 altında 103,3 düzeyinde bulunuyor.
Dün yüzde 1,1 düşüşle 2 bin 6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, bugün evvelki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 8 dolardan alıcı buluyor.
Dün, New York borsasında bu gelişmelerle negatif bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,56, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında dün negatif seyir hakim olurken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) son toplantısına ait tutanaklar ve ECB Lideri Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.
Dün açıklamalarda bulunan Lagarde, enflasyonda yüzde 2 gayesine ulaşmada gerçek yolda olduklarını lakin şimdi zafer ilan edilemeyeceğini tabir ederek, “Faizi bu yaz indirebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.
Bölge genelinde dün açıklanan enflasyon bilgilerine nazaran, Avro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2023’ün aralık ayında yıllık yüzde 2,9 ile beklentiler doğrultusunda artarken, İngiltere’de ise yüzde 4 artışla beklentileri aştı.
Para piyasalarında, enflasyon bilgileri sonrası ECB’nin birinci faiz indirimine nisanda gidebileceği beklentisi nispeten zayıflasa da güçlü duruşunu korurken, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ise faiz indirimlerine haziranda başlayacağı fiyatlanıyor. Kelam konusu bilgilerin öncesinde, BoE’nin mayısta faiz indirim döngüsünü başlatacağı öngörülüyordu.
Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,84 bedel kaybederken, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 azalış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.
Asya hisse piyasalarında ise karışık seyir öne çıktı.
Dün, dünyanın en büyük ikinci iktisadı olan Çin’in yıllık bazda yüzde 5,2 ile beklentilerin altında büyümesinin yanı sıra Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi canlandırmak için büyük teşviklerden kaçınabileceğine yönelik haber akışı da risk iştahını törpüleyen etken olarak öne çıkıyor.
Söz konusu gelişmelerin akabinde Çin’de Şanghay bileşik endeksi Nisan 2020’den bu yana en düşük düzeyine geriledi.
Bugün Japonya’da açıklanan bilgilere nazaran, kasımda sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 azalırken, tıpkı devirde kapasite kullanım oranı da yüzde 0,3’e geriledi.
Dün yüzde 0,6 artışla günü 148,2 düzeyinden tamamlayarak 30 Kasım 2023’ten bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren dolar/yen paritesi, şu sıralarda evvelki kapanışının yüzde 0,1 altında 148’de bulunuyor.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalış kaydetti.
Yurt içinde dün dalgalı yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 paha kaybıyla 8.024,37 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün evvelki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 30,1316’dan günü kapatmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,1440 düzeyinden süreç görüyor.
Öte yandan, dün Memleketler arası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin akabinde 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini de “durağan”dan “pozitif”e çevirdi.
Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç stoku ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB Lideri Lagarde’ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde ağır data gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 düzeylerinin takviye, 8.150 ve 8.200 puanın direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayı kısa vadeli dış borç stoku
12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı ödemeler dengesi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 Avro Bölgesi, ECB’nin toplantı tutanakları
16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
16.30 ABD, aralık ayı inşaat izinleri
16.30 ABD, ocak ayı Philadelphia Fed imalat endeksi
18.15 Avro Bölgesi, ECB Lideri Lagarde’ın konuşması
patronlardunyasi.com
