28 yıldır yenilikçi kredi tahlilleriyle ferdî ve kurumsal müşterilerine finansman tahlilleri sunarak kesiminde öncü pozisyonda yer alan Koçfinans, Türkiye’de menkul kıymetleştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve gelişmesi emeliyle kurulan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) ile iş birliği yaptı.
İş birliği kapsamında Koçfinans; Sermaye Piyasası Konseyi (SPK)’nca onaylanan ihraç dokümanı uyarınca 5 Milyar TL’ye kadar alacaklarını tertip ihraçlar halinde menkul kıymetleştirebilecek.
Menkul kıymetleştirme süreci 1 yıllık devir boyunca farklı vakit ve vade dilimlerinde yapılabilecek.
Bu ihraç birebir vakitte yurt içinde taşıt kredilerine dayalı gerçekleştirilen birinci Varlığa Dayalı Menkul Değer (VDMK) ihracı olma özelliği de taşıyor.
TMKŞ Koçfinans Birinci Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından yapılacak Koçfinans’ın Taşıt Kredilerine dayalı VDMK ihracı kapsamında; TMKŞ Kurucu ve Operasyon Sorumlusu, Koçfinans ise Kaynak Kuruluş ve hizmet sağlayıcı olarak yer alacak. Birinci etapta ihraç edilen 460 Milyon TL meblağında VDMK’lerin yatırımcıya satışı ise OYAK YATIRIM tarafından Aralık ayında gerçekleştirildi.
TMKŞ’nin Fon Kurucusu ve Operasyon Sorumlusu, Koçfinans’ın ise hem Kaynak Kuruluş hem de Hizmet Sağlayıcı olduğu bu süreçte taşıt kredilerine dayalı VDMK ihraçları gerçekleştirilebilen bir alt yapı tesis edildi. Fonun ihraç edeceği VDMK’lere yatırım yapan yatırımcılara yapılacak ödemeler, kurulan bu alt yapı ile kredilerden sağlanan nakit akışları doğrultusunda, belirtilen itfa (vade) tarihlerinde dolaylı transfer yordamı ile Fon tarafından yapılacak.
Koçfinans’ın kullandırdığı taşıt kredilerini menkul kıymetleştirmek suretiyle bir yıla kadar uzanan vadelerde VDMK ihracı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Koçfinans Genel Müdürü Y. Pınar Kitapçı:
“Sektörümüzde bir prensip daha imza attığımız için çok memnunuz. Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi’nin sunduğu hizmetlerden faydalanarak farklı vade aralığında en kısa 63 gün, en uzun 371 gün vade olacak biçimde toplam 460 Milyon TL fiyatındaki birinci VDMK ihracımızı geçtiğimiz günlerde muvaffakiyetle tamamladık. İhraç edilen VDMK’ler sayesinde şirketimiz, aktifteki teminatlı kredilerini menkul kıymetleştirerek bilançosunu daha esnek ve likit bir halde yönetme imkanına sahip olurken, tıpkı vakitte sağlanan likidite ile yeni kredi kullandırım imkanı elde etti. Kelam konusu menkul değere yatırım yapan yatırımcılar ise bu ihraca destek olan kredilerin nakit akışı yoluyla getirilerini portföylerine almış olacaklar. VDMK ihraçlarımız sayesinde sermaye piyasası araçlarını zenginleştirerek yatırımcılara avantajlı faiz oranları ile farklı vadelerde yatırım imkanı sunma fırsatı da yakalamış olduk. Ülkemiz sermaye piyasalarına iyi olmasını dilerim” dedi.
