Bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen değerli merkez bankalarının, kelam konusu indirimlere ne vakit başlayacağına yönelik belirsizlik devam ediyor.
Analistler, bugün ABD’de açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) datalarının, Fed’in gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini belirterek, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı. Kelam konusu dataların piyasaların tarafı üzerinde tesirli olabileceğini vurgulayan analistler, yarından itibaren ağırlaşacak bilanço devrinin de pay ve dal bazlı oynaklığı artırabileceğini söz etti.
ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America ve Wells Fargo’nun yarın şirket finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Enflasyon bilgileri öncesinde para piyasalarında, Fed’in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle birinci faiz indirimini gerçekleştirebileceği fiyatlanıyor. Dün, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, New York Fed Lideri John Williams, enflasyon gayesine tam manasıyla ulaşabilmesi için bir mühlet daha kısıtlayıcı siyaset duruşunun sürdürülmesi gerekeceğini düşündüğünü söyledi.
Fed’in enflasyonun yüzde 2’ye gerçek gideceğinden emin olduğunda faiz oranlarını düşürebileceğini kaydeden Williams, enflasyonun 2024’te yüzde 2,25’e, 2025’te de yüzde 2’ye düşeceğini öngördüğünü tabir etti. Williams, kısıtlayıcı para siyasetinin tesirlerini hesaba katarak, ABD iktisadının bu yıl yaklaşık 1,25 büyümesini, işsizlik oranının da yüzde 4’e çıkmasını beklediğini bildirdi. Dün açıklanan bilgilere nazaran, ABD’de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,81’e yükselirken, mortgage müracaatları da yüzde 9,9 artış kaydetti.
ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC) dün, bir müddettir kripto para piyasalarının odağında bulunan, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonuna (ETF) onay verdi. SEC, spot Bitcoin ETF müracaatlarını onayladığını duyurmasının akabinde SEC Lideri Gary Gensler, kurulun Mart 2023’e kadar 20’den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatarak, bunlara misal yeni bir dizi müracaatla karşı karşıya olduklarını lakin şartların değiştiğini söz etti.
ABD’de federal mahkemenin geçen yıl SEC’in Grayscale’in bu kapsamdaki başvurusunu reddetmesini kusurlu bulduğunu anımsatan Gensler, ileriye yönelik en sürdürülebilir yolun spot Bitcoin ETF paylarının listelenmesi ve alım satımını onaylamak olduğunu düşündüğünü belirtti.
Bu gelişme sonrasında, Bitcoin’de oynaklık artarken, şu sıralarda 46 bin doların üzerinde süreç görerek, yaklaşık son 2 yılın doruğuna yakın bir seyir izliyor. ABD enflasyon dataları öncesinde dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 102,2 düzeyinde bulunurken, altının ons fiyatı evvelki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 32 dolardan alıcı buluyor.
Dün yaklaşık 3 baz puan artarak yüzde 4,04’e çıkan ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi, bugün yüzde 4,02 düzeyinde bulunuyor. Dün, New York borsasında S&P 500 yüzde 0,57, Dow Jones endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 artış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de müspet bir seyirle başladı. Avrupa borsalarında dün karışık seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek devir para siyasetine ve bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor.
Analistler, bu hafta ECB üyelerinin kelamla yönlendirmelerinin takip edildiğini anımsatarak, üyelerden gelen açıklamaların belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmadığını söz etti. Buna nazaran, ECB üyesi Isabel Schnabel, şimdi faiz indirimi için erken olduğunu kaydederken, bir başka ECB üyesi Luis de Guindos mevcut faiz oranlarının enflasyonla uğraşta en büyük yardımcıları olduğunu lisana getirdi. Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 paha kaybederken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne olumlu bir seyirle başladı. Asya hisse piyasalarında müspet seyir hakim oldu.
Japonya’da enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğine ait alınan sinyaller, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para siyasetini sonlandırma kanısını öteleyebileceği beklentilerini artıyor. Bu durum, dolar karşısında Japon yeninin bedel kaybetmeyi sürdüreceğine yönelik öngörüleri desteklerken, Nikkei 225 endeksi yükseliş eğilimini bugün de sürdürerek 1990’dan bu yana en yüksek düzey çıktı. Dün, yüzde 0,9 artışla günü 145,8 düzeyinden tamamlayan dolar/yen paritesi, şu sıralarda evvelki kapanışının yüzde 0,3 altında 145,4’te seyrediyor.
Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankasının, üst üste 8’inci toplantısında da siyaset faizini sabit bırakması, ülkenin hisse piyasalarında risk iştahının artmasını destekledi. Ayrıyeten, Çin Merkez Bankasının (PBoC ), ekonomik aktivitenin canlandırılabilmesi ismine, ülkenin önde gelen ekonomistleriyle bir ortaya geldiğine yönelik haber akışı risk iştahını destekleyen bir öbür faktör oldu.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6 artış kaydetti.
Yurt içinde dün alış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 bedel çıkarıyla 7.874,16 puandan tamamlarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta New York’ta başlayacak olan”Yatırımcı Günleri” toplantılarına çevrildi. Analistler, toplantıdan gelecek muhtemel haber akışının yurt içinde varlık fiyatları üzerinde tesirli olabileceğini kaydetti.
Dolar/TL, dün evvelki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 29,9245’ten günü kapatmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,9720 düzeyinden süreç görüyor. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de enflasyon bilgilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı müracaatları bilgilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 8.060 düzeylerinin direnç, 7.820 ve 7.750 puanın takviye pozisyonunda olduğunu kaydetti. Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
16.30 ABD, aralık ayı TÜFE
16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
patronlardunyasi.com
