Müge TUNA yazdı
Direk yabancı sermaye yatırımı (FDI – foreign direct investment), ister sıfırdan yeni üretim tesisi yapmak üzere (green-field) Türkiye’ye yönelsin, ister var olan tesislerin satın alınması yahut mevcut sahipleriyle paydaşlık için (brown-field) gelsin; ülke iktisadı için kritik ehemmiyettedir ve sağlayacağı istihdam artışı da ayrıyeten katkının boyutunu artırmaktadır.
Şimdi gelin daima birlikte bu paydaşlık haberinin tesirlerini ve ehemmiyetini ele alalım:
*OYAK, sürdürülebilir büyüme ve dünyaya açılma vizyonu doğrultusunda 2018’in en büyük yabancı yatırımını Türkiye’ye getirerek çimento dalında tarihi bir adım atmıştı. Bunun sonucu olarak Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation (TCC) ve OYAK, kurdukları iştirakle güçlerini birleştirerek çimento pazarında kıymetli bir global rekabet avantajı sağlamıştı. Artık ise TCC, Türkiye’ye olan memleketler arası inancın bir göstergesi olarak OYAK Çimento’daki hissesini arttırmayı hedefliyor.
*OYAK ve TCC ortasında tesis edilen iş birliğinin, önümüzdeki devirde ülke menfaatlerine uygun olarak gerek çimento gerekse başka iş kollarında yapılacak yatırımlara olumlu katkı sağlayacak.
*OYAK Çimento’nun memleketler arası ortağı TCC ile ön mutabakata varılan mutabakat sonucunda, Türkiye’ye yaklaşık 740 milyon ABD doları meblağında nakit kaynak sağlanacağı açıklandı.
*Hem global manada hem de dünya iktisadına entegre olmuş Türkiye için kıymetli bir yer teşkil eden iklim değişikliği, yeşil iktisat ve yenilenebilir güç, dünyada her bölümün gündemini belirliyor. Oyak & TCC iştiraki da bu sorumlulukla etrafa hassas, karbon ayak izi düşük yatırımlarla Türkiye’nin en büyük yenilenebilir güç oyuncusu olmayı planladığını açıkladı.
*Oyak, stratejik ortağı TCC ile dünyanın gündeminde olan elektrikli batarya ve güç depolama konusunda da Türkiye’de yatırım fırsatlarını pahalandırıyor.
Bu kıymetli paydaşlık maksatları doğrultusunda, Oyak & TCC çevreci yatırım ve finansal sürdürülebilirlik stratejilerine direkt katkı sağlayacaklarını deklare ettiler.
Böylesine değerli iştirakin oluşturduğu faydayı anlattıktan sonra artık gelelim şirket birleşme ve iştiraklerin değerine…
ŞİRKET BİRLEŞME, DEVRALMA, İŞTİRAK, SATIN ALMALAR VE DANIŞMANIN ÖNEMİ
*Birleşme, devralma ve satın almalar (M&A), şirketler kendi bölümlerinde büyümeye, gelişmeye ve rekabet avantajı elde etmeye ait maksatlarını gerçekleştirmeye artarak değer verdiği için, küresel iktisatta gitgide değerli hale geldi.
*Birleşme, Devralma ve Satın Alma muahedeleri, iki yahut daha fazla şirket ortasında mülkiyet, varlık ve yükümlülüklerin evresini içeren karmaşık süreçlerdir.
*Bu karmaşık ve hem şirketler hem ülke ekonomileri için kritik ehemmiyet taşıyan süreçlerde; hukuksal, finansal ve operasyonel danışmanların yanında, tüm süreci koordine eden ve sürecin en hayati noktalarından biri olan alıcı/satıcı yahut iştirak kuran taraflar için kararı en çok etkileyen “işlem bedelini belirleme” sorumluluğunu üstlenen, “kurumsal finansman” (corporate finance) danışman takımlarıdır.
*Benim de Türkiye ofisi takımımızla kesimi olduğum Clairfield International, işte bu M&A süreçlerinde 25 ülkede 35 mahallî ofisiyle 19 yıldır müşterilerine danışmanlık hizmeti veriyor.
*Bu M&A danışmanlık projelerindeki muvaffakiyetin sırrı, müşterisi olan şirketlerin başarısı ve memnuniyeti ile yanlışsız orantılı olduğu şuuruyla; her bir müşterisine üst seviye uzmanlarının sağladığı kaliteyle danışmanlık, sektörel ve operasyonel tavsiyeler, yine yapılanma yönlendirmeleri, birleşme / satın alma sonrası gerekli olacak vizyon ve tüm bunların yanında en aktif süreç idaresinin temin edilmesini sağlanır.
*Sonuç odaklı öncelikler, iş yapışla ilgili küresel ofislerin ortak bedelleri ve sürdürülebilir muvaffakiyet için; her bir projeyi, bir başkasıyla kıyaslanamayacak özelliklere sahip, farklı ayrı dinamikleriyle ele alınması gereken mevzular olarak ele alır.
*Senede ortalama 130-140 adet ve $4-5 milyar toplam süreç hacmine ulaşan projelere danışmanlık veren küresel ofislerin ortak bilgi, deneyim, süreç idaresi ve kesim uzmanlıklarından büyük yarar sağlanır.
*Global satış ofisleri, her bir müşterisinin gereksinimlerine uygun M&A süreç kurgusunu tasarlar ve aylar süren proje boyunca müşterisinin her kurumsal finansman grubu formunda işlev gösterir; bunu Hindistan / Polonya / Brezilya / Avustralya / İtalya / Hollanda / Türkiye üzere tüm 35 ülke ofislerinde ortak anlayışla yapar.
*Öyle ki;
o çok uluslu büyük kümelerin ana iş kolu olmadığını tespit ettikleri şirketlerini satarken de,
o nesiller boyunca sürdürülen aile şirketlerinin yeni iş kollarına girmek ya da mevcut paydaşlık yapılarının değişiklik kararını verdiklerinde de, o aşikâr bir kesimde konsolidasyon yaparak portföyündeki platform yatırım şirketine, ek şirket satın almaları yapan private equity (özel sermaye fonu) fonlarına da tek tek gayelerine uygun danışmanlık hizmeti verir.
patronlardunyasi.com
