Hafta içinde, merkez bankaları yılın son para siyaseti kararlarını açıklarken, gelecek periyoda ait alınan sinyallerle faiz indirimlerine önümüzdeki yıl başlanabileceğine dair beklentiler arttı.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankasının (Fed) siyaset faizini sabit bırakmasının akabinde dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Fed’in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan bilgilerin iktisatta “yumuşak iniş” umutlarını desteklemesiyle global hisse piyasalarında risk iştahı arttı.

Analistler, piyasalarda Fed’in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha süratli başlayabileceğinin fiyatlandığını belirterek, bankadan yapılan varsayımlarda gelecek yıl üç kere faiz indirimine gidilebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Öte yandan, ABD’de Finansal İstikrar Nezaret Kurulu, bu yıl birinci defa finansal hizmetlerde yapay zekanın kullanımını finansal sistemde ortaya çıkan bir kırılganlık olarak tanımladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 95’te bulunuyor.

Dün, yüzde 3,88 ile 27 Temmuz’dan bu yana en düşük düzeyine inen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi günü 10 baz puan azalışla yüzde 3,92’den tamamladı. Şu sıralarda ise yüzde 3,95 düzeyinde seyrediyor.

Bugün düşüş eğilimini üst üste dördüncü süreç gününe taşıyan dolar endeksi, dün 101,8 düzeyini test ederek yaklaşık son 4 ayın en düşük düzeyine indi. Şu dakikalarda 101,9 düzeyinde bulunuyor.

Dün yüzde 0,6 artışla günü 2 bin 36 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugün evvelki kapanışının çabucak altından süreç görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü süreç gününe taşıyarak yüzde 0,3 artışla 77,1 dolarda seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle, New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,19 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla son 1 yılın, Dow Jones endeksi yüzde 0,43 primle tüm vakitlerin en yüksek düzeyinden günü tamamladı. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de olumlu bir seyirle başladı.

Avrupa’da dün Almanya hariç müspet bir seyir öne çıkarken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak öncü PMI datalarına çevrildi.

Fed’in akabinde ECB ve BoE’de yılın son toplantısında faizleri sabit bırakırken, ECB Lideri Christine Lagarde, faiz indirimleri için vakte değil datalara bağlı kalacaklarını söyledi.

BoE’nin siyaset faizini beklentiler doğrultusunda son 15 yılın en yüksek düzeyi olan yüzde 5,25’te sabit bırakmasının akabinde bankadan yapılan açıklamada, banka varsayımlarının siyaset faizinin 2024’ün üçüncü çeyreğine kadar yüzde 5,25’te kalması ve 2026 sonunda kademeli olarak yüzde 4,25’e düşürülmesi tarafında olduğu söz edildi.

Analistler, BoE’nin dünkü bildirilerinde “şahin” tavır sergileyerek muhtemel bir faiz indirimine ait beklentileri ötelediğini bildirdi.

Ayrıca, yükseliş eğilimini üst üste beşinci süreç gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda evvelki kapanışının çabucak üzerinde 1,1000 düzeyinde bulunuyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin başkanları, Rusya’ya yönelik, elmas ticareti yasağını da içerecek 12. yaptırım paketinde muahede sağladı.

Dün, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 paha kaybederken, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,21, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise olumlu seyirle başladı.

Asya piyasalarında Çin hariç olumlu seyir hakim oldu.

Küresel hisse piyasalarında artan risk iştahı Asya’ya da taşınırken, Çin Merkez Bankası (PBoC) temel siyaset faiz oranlarını değiştirmeyerek, piyasada artan nakit talebi karşısında daha fazla likidite sağladı.

Bugün açıklanan bilgilere nazaran, Çin’de sanayi üretimi kasımda yıllık yüzde 6,6 ile beklentileri aşarken, perakende satışlar yıllık yüzde 10,1 artışla varsayımların altında kaldı.

Japonya’da öncü imalat sanayi PMI 47,7 ile öngörülerin altında kalırken, hizmet dalı PMI 52 oldu.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) gelecek hafta alacağı para siyaseti kararları yatırımcıların odağında bulunurken, analistler, bankanın olağanlaşma adımlarının birinci sinyallerini verebileceği istikametindeki beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.

Kapanışa yakın, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 3 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün alış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,77 bedel çıkarıyla 7.813,40 puandan tamamlarken, milletlerarası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye kıymetlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü evvelki kapanışının çabucak üzerinde 28,9811’den kapatmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,0320 düzeyinden süreç görüyor.

Yeni iktisat idaresinin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Mart 2021’den bu yana birinci kere 300 baz puanın altına gerileyerek 290 baz puana indi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dallar Kurulu toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Lideri Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş vaktinin geldiğini belirterek, “Bunun en direkt yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz.” dedi.

Öte yandan, dün TCMB tarafından açıklanan datalara nazaran, yurt dışında yerleşik şahıslar geçen hafta, pay senetlerinde 13 Kasım 2020 ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) de 25 Ağustos 2017 haftasından sonraki en yüksek girişi gerçekleştirdi.

TCMB’nin toplam rezervleri de 8 Aralık haftasında bir evvelki haftaya nazaran 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak tüm vakitlerin en yüksek düzeyine ulaştı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi, kısa vadeli borç stokunun yanı sıra milletlerarası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye kıymetlendirme raporu, yurt dışında ise dünya genelinde öncü PMI ve ABD’de sanayi üretimi başta olmak üzere ağır bilgi gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 puanın direnç öne çıktığını aktaran analistler, 7.800 ve 7.700 düzeylerinin dayanak pozisyonunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı TCMB piyasa iştirakçileri anketi

10.00 Türkiye, kasım ayı konut satış istatistikleri ile ekim ayı kısa vadeli borç stoku

11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi

11.30 Almanya, aralık ayı imalat sanayi, hizmet dalı ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi, hizmet dalı ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi, hizmet kesimi ve bileşik PMI

16.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

17.15 ABD, kasım ayı kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi, hizmet kesimi ve bileşik PMI

patronlardunyasi.com